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【00:01 立高食品(300973)2025年三季报点评：成长势能不减 布局来年弹性】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>10月29日给予立高食品(300973)强推评级。

投资建议：成长势能不减，布局来年弹性，维持“强推”评级。25Q3 景气延续，打消市场关于增长可持续的疑虑，往明年看公司有望延续平稳增长，而利润端仍有较大弹性空间，当前时点推荐布局Q4 估值切换机会。而中长期维度来看，当前公司盈利向上周期已经开启，未来稳态利润率仍有望持续进阶，基于公司25 年三季报，该机构略微调整25-27 年EPS 预测为1.93/2.34/2.71 元（原预测为2.08/2.55/3.10 元），对应PE 为21/17/15 倍，维持目标价62.4 元，对应26 年26.7 倍PE，维持“强推”评级。

风险提示: 需求恢复不及预期、市场竞争加剧、盈利波动性较大等。

该股最近6个月获得机构18次买入评级、11次增持评级、2次优于大市评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“买入”投资评级、1次“推荐“评级、1次推荐评级。

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