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大华继显发布研报称，将鸿腾精密（06088）目标价由9.19港元下调54.3%至4.2港元，维持“买入”评级。鸿腾精密2026年第三季度收入同比增长4.0%至13.78亿美元，但受原材料成本上涨及产能提升速度低于预期影响，营业利润同比下降38.8%至5800万美元。2026年前三季度收入及净利润分别达到全年预测的69%及32%。

管理层下调消费者互连业务收入预测，预计同比下降约25%，并将2026年营业利润指引由此前预计同比增长70%下调至基本持平，主要由于利润率持续承压及产能提升缓慢。公司目标2027年营业利润增速超过收入增速，具体业绩指引将于2027年3月公布。

关键词： 下调 收入 营业利润 产能提升 同比